相続サポート

相続（概要）

個人のお客様へ

理解しやすい相続対策プランの提案

ファイナンシャルプランナーが、お客様とご家族の現状・将来の希望を丁寧にヒアリングし、理解しやすい相続対策プランを提案します。
財産の分配方法、相続人間の公平性の確保、円滑な事業承継など、お客様の意向を反映した具体的方策を、図表を用いてわかりやすく説明します。
相続税の試算や納税資金の確保方法についても、専門家と連携しながら適切なアドバイスを提供します。
早期の対策立案の重要性をお伝えし、お客様の状況に応じた段階的なアプローチを提案します。

資産の可視化と評価のサポート

相続財産の明確化と適切な評価を支援します。
預金、有価証券、不動産、事業用資産、生命保険など保有資産の洗い出しと一覧化を行います。
特に不動産は路線価方式や倍率方式による概算評価の方法を説明し、必要に応じて専門家による評価も提案します。
負債の確認も含め、相続財産の全体像を明確にすることで、より効果的な相続対策の立案が可能となります。
専門的評価が必要な場合は、信頼できる税理士等の紹介も可能です。

円滑な遺産分割に向けたアドバイス

行政書士が、相続の重要課題である遺産分割について実践的なアドバイスを提供します。
各相続人の生活状況・将来ニーズを考慮し、被相続人の意向を反映した分割案を提案します。
行政書士が、遺言書作成支援、生前贈与の活用、家族信託の検討などの方策も説明します。
相続人間の話し合いの進め方についての助言を行い、紛争リスクの軽減を図ります。
法的手続きが必要な場合は、適切な専門家を紹介します。

最新の相続関連制度の情報提供

相続に関する法律・税制改正について分かりやすく説明します。
例として配偶者居住権の新設、相続時精算課税制度の変更などを解説し、活用可能性を検討します。
相続手続きの電子化や法定相続情報証明制度など、手続面での変更についても情報を提供。
複雑な税務処理や新制度適用には、専門知識を持つ税理士等を紹介し対応を支援します。

相続対策講座の開催

適切な相続対策を周知・啓発するため、相続の知識や手続の流れ、相続の事例について触れる無料講座を実施しております。

講座内容
相続の必要性やその対策方法を知ってもらうため、「遺言書はあった方がいい？」「もし認知症の備えをしていたら」「不動産相続　ほったらかしはダメ」などのテーマにより、対話形式で分かりやすい講座としております。毎週土曜日に随時開催しますので、ご希望がございましたら申込フォームからぜひお申込みください。